西部水泥(02233.HK)发行4亿美元高级债券，息票率9.900%
创始人
2025-11-26 11:34:55
0次
久期财经讯，中国西部水泥有限公司(West China Cement Limited，简称“西部水泥”，02233.HK，穆迪：Caa1 上调观察名单,惠誉：B(EXP) 稳定，标普：B+(prelim) 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人：中国西部水泥有限公司
子公司担保人：公司在中国境外注册成立的若干受限制子公司
发行人评级：穆迪：Caa1 上调观察名单,惠誉：B(EXP) 稳定，标普：B+(prelim) 稳定
预期发行评级：B/B(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：4亿美元
期限：3NC2
初始指导价：10.375%区域
最终指导价：10.25%
息票率：9.900%
收益率：10.250%
发行价格：99.115
交割日：2025年12月4日
到期日：2028年12月4日
发行人选择性赎回：面值+息票率上浮50%
控制权变更回售：101%
资金用途：回购、赎回或偿还现有债务，包括用于根据同期要约收购或通过赎回回购的2026年票据，以及营运资金，包括流动负债
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、汇丰银行、摩根大通(B&D)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
2025昆明装修公司十大排名(...
2025昆明装修公司十大排名(口碑X设计双榜单前十强)排名 口碑与设计是选择装修公司的核心要素。根...
反腐倡廉展厅装修公司哪家技术强...
在反腐倡廉工作不断推进的当下，反腐倡廉展厅的建设愈发重要。一个高质量的反腐倡廉展厅能够通过生动的展示...
8.2亿营收 + 1000万吨...
日前，宁波市镇海区九龙湖镇田顾村、杜夹岙村、中心村等9处废弃矿山生态修复治理项目（以下简称“九矿项目...
中建二局申请基于BIM的超高悬...
国家知识产权局信息显示，中国建筑第二工程局有限公司申请一项名为“一种基于BIM的超高悬挑钢结构提升施...
灯泡ETL认证，灯管ETL认证...
一、标准更新总览 Standard for Self-Ballasted Lamps and Lam...
装修与修缮两大场景并行，防水材...
如今的防水市场，与十年前已经完全不同。新房精装修快速普及，旧房翻修需求持续增长，“装修”与“修缮”两...
滁州嘉事来家居用品有限公司成立...
天眼查App显示，近日，滁州嘉事来家居用品有限公司成立，法定代表人为顾世岳，注册资本10万人民币，经...
家具定制靠谱之选：来图定制认证...
在当今家居装修市场，家具定制已成为众多消费者的。它能够根据个人的需求和喜好，打造出的家居空间。然而，...