西部水泥(02233.HK)发行4亿美元高级债券，息票率9.900%
创始人
2025-11-26 11:34:55
0次
久期财经讯，中国西部水泥有限公司(West China Cement Limited，简称“西部水泥”，02233.HK，穆迪：Caa1 上调观察名单,惠誉：B(EXP) 稳定，标普：B+(prelim) 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人：中国西部水泥有限公司
子公司担保人：公司在中国境外注册成立的若干受限制子公司
发行人评级：穆迪：Caa1 上调观察名单,惠誉：B(EXP) 稳定，标普：B+(prelim) 稳定
预期发行评级：B/B(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：4亿美元
期限：3NC2
初始指导价：10.375%区域
最终指导价：10.25%
息票率：9.900%
收益率：10.250%
发行价格：99.115
交割日：2025年12月4日
到期日：2028年12月4日
发行人选择性赎回：面值+息票率上浮50%
控制权变更回售：101%
资金用途：回购、赎回或偿还现有债务，包括用于根据同期要约收购或通过赎回回购的2026年票据，以及营运资金，包括流动负债
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、汇丰银行、摩根大通(B&D)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
原创 高...
2月8日，日本众议院大选尘埃落定，9日凌晨计票结果正式出炉，高市早苗所在的自民党以碾压之势拿下胜利，...
原创 1...
2月8日，泰国国会下议院选举正式落幕，全国57个政党同台角逐500个议席，数百万选民奔赴投票站，试图...
原创 泽...
在全球政治的舞台上，当前的乌克兰危机依然是众人瞩目的焦点，尤其是在最近的慕安会（慕尼黑安全会议）上，...
中国水利水电第六工程局取得外挂...
国家知识产权局信息显示，中国水利水电第六工程局有限公司取得一项名为“外挂式挂悬挑脚手架”的专利，授权...
鼎盈建筑取得一种建筑工程用脚手...
国家知识产权局信息显示，泉州市鼎盈建筑工程有限公司取得一项名为“一种建筑工程用脚手架”的专利，授权公...
江西交矿赣中申请钢结构施工防坠...
国家知识产权局信息显示，江西交矿赣中新材料有限公司申请一项名为“一种用于钢结构施工防坠装置”的专利，...
江苏三达取得节能环保可调风量中...
国家知识产权局信息显示，江苏三达环保科技有限公司取得一项名为“一种节能环保的可调风量的中央空调通风管...
巴尔电器取得工业管道排风扇安装...
国家知识产权局信息显示，浙江巴尔电器科技有限公司取得一项名为“一种工业管道排风扇及其安装组件”的专利...
迈菲特光电取得不伤天花便捷拆装...
国家知识产权局信息显示，江门市迈菲特光电科技有限公司取得一项名为“一种不伤天花的便捷拆装的按扣式射灯...
特区建工取得复合龙骨高温复合装...
国家知识产权局信息显示，深圳市特区建工固废资源化有限公司、深圳市鹏为绿建科技有限公司取得一项名为“一...