7月3日，皖维高新（600063）发布公告，公司对2026年度向特定对象发行A股股票预案进行修订，将定价基准日调整为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%；发行数量上限调整为不超过4.69亿股；募集资金总额上限由30亿元调降至23亿元。

定增募集资金将用于年产3,000 万平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目和20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。

7月3日，皖维高新还公告称，为有效规避集团内部同业竞争问题，公司及下属子公司蒙维科技决定将各自持有的水泥、熟料生产线及配套资产对外转让，交易对手方均为海螺水泥下属企业。

公告显示，本次交易构成关联交易。本次共涉及两项独立的资产转让交易，交易总价款为6.19亿元（最终转让价款将结合过渡期审计及受让方实际承接的债权、债务协商确认，最高不超过6.91亿元）。

其中第一项为皖维高新本部拟剥离水泥业务而涉及的水泥及矿山分厂相关资产及负债价值，第二项为全资子公司蒙维科技水泥分厂相关资产及负债价值。

上述两则公告——定增修订和转让本部及子公司水泥资产的背后，是安徽国资重组主线。

2025年8月30日，皖维高新接到控股股东皖维集团通知，皖维集团拟与其他省属企业集团筹划重组事项。

2026年2月6日，皖维高新发布收购报告书，海螺集团（海螺水泥控股股东）拟出资约49.98亿元现金增资皖维集团，获得其60%股权，通过与安徽省投资集团、省国控集团构成一致行动人，合计拥有皖维高新33.24%的表决权，成为公司间接控股股东。重组前后，皖维高新的控股股东为皖维集团，实际控制人为安徽省国资委，未发生变更。

2026年6月10日，该重组已通过国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查，扫清核心监管障碍，后续还需完成上交所合规审查、股权变更登记等流程。

市场人士指出，本次皖维高新定增募资从30亿元调降至23亿元，是为了匹配重组后的资产瘦身节奏。本次重组推进过程中，皖维高新同步启动了水泥等非主业资产的剥离工作，交易总价款最高可达6.91亿元，公司可直接获得大额现金回流，无需再通过定增募集全部项目资金，因此主动下调募资总额。

来源：读创财经