2025年年初“国补”政策的东风为手机市场注入强劲增长动力，消费需求集中释放；然而年中补贴政策阶段性收紧，市场热度随之回落。站在2025年的岁末回望，中国手机市场用“先扬后抑”来形容并不为过。

但行业创新的步伐从未停歇。大电池技术的持续突破、影像赛道的精准升级、AI能力的深度落地，共同推动行业从“参数竞争”向“体验竞争”转型。

《中国经营报》记者留意到，过去一年手机市场起伏的背后，行业成本的压力袭来，终端涨价、市场分化、新机创新方向转变…… 一系列连锁反应接连发生，也为2026年的手机市场定下了充满挑战却也暗藏机遇的基调。年末岁初，各家机构也纷纷对智能手机市场作出预估。IDC预计，到2026年，中国智能手机市场出货量约为2.78亿台，同比下降2.2%。Counterpoint Research亦指出，受存储成本上升影响，2026年全球智能手机出货量预期将年减2.1%。

IDC中国研究经理郭天翔表示，2026年将是中国智能手机市场应对挑战、重塑价值的关键一年。成功将不再仅仅依赖于供应链控制或配置比拼，而是取决于厂商能否在成本压力中精准定位，在“AI与生态”的竞争中构建壁垒，并最终在“情绪消费”时代与用户建立起深刻的情感共鸣。

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涨价传导与市场分化

2025年中国手机市场的开局堪称亮眼。年初面向消费者的手机“以旧换新”政策落地曾短暂点燃市场，尤其在春节期间。国家发展改革委数据显示，1月28日至2月4日，全国数码产品销售量突破450万台，销售额占消费品以旧换新总销售额的45%，其中手机销售额为141亿元，同比增长182%。

然而，随着政策边际效应在之后减弱，第二季度手机厂商进行库存调整，也使得第二季度中国智能手机市场销量出现同比下降4%。

如果说补贴退坡只是抽走了市场的“助燃剂”，那么席卷全球的存储芯片涨价潮，则向行业泼了一盆“冷水”。存储芯片价格的上涨核心源于AI革命带来的供需失衡，市场变化直接反映在成本上。以三星LPDDR4X内存为例，其价格从2025年3月的每颗约6美元，经过多轮涨价，10月价格已飙升至每颗25美元，涨幅超过三倍。

而成本压力正在转化为终端价格的上调。以小米10月底推出的Redmi K90标准版为例，其售价为2599元，较前代K80涨了300元。涨价对不同价位段产品的影响呈现结构性差异。高端旗舰机型为维持顶级配置和品牌定位，对成本上涨的消化能力较强。低端市场则将受到严重的挤压，该价位段的目标用户对价格极度敏感，百元级别的涨价就可能导致其放弃换机。

记者留意到，这也使得多家机构对2026年的中国智能手机生产、市场出货量预估趋于保守。

“全球市场仍面临不确定性，通胀持续干扰消费市场表现，更关键的是，存储器价格步入强劲上行周期，导致整机成本上扬，并将迫使终端定价上调，进而冲击消费市场。”TrendForce集邦咨询下修2026年全球智能手机的生产出货预测，从原先的年增0.1%调降至年减2%。TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷预估，2026年第一季度存储器价格将显著上涨，智能手机将上调产品价格。

“受元器件成本持续上涨影响，各手机厂商面临巨大的成本压力，不得不通过提价或降配来维持平衡，这将显著影响消费者的购买意愿，延长换机周期。即使补贴政策延续，若补贴力度不足或执行环节存在问题，也难以有效提振市场。加之iPhone 18基础版发布节奏调整等因素。”IDC预测，核心元器件成本上涨带来的整体压力将导致2026年智能手机市场出货量预计同比下降2.2%，至2.78亿台。

而这一存储元器件涨价压力还将持续引发市场的结构性分化。IDC预计，2026年中国市场600美元（约合人民币4300元）以上的高端市场份额将同比增长5.4个百分点，份额将达到35.9%。而200美元以下低端市场份额将萎缩4.3个百分点至20.0%。Counterpoint Research预期 2026年智能手机平均售价将年增6.9%。

与此同时，新机涨价将提升二手手机的性价比优势。IDC预计2026年中国二手智能手机市场规模将突破1亿台，同比增长20%。

此前，深圳市时创意电子有限公司董事长倪黄忠在接受记者采访时亦对低端手机市场的未来作出预警：“2026年低端手机将面临严重的冲击，供应会大幅减少。”

倪黄忠也提到：“如果买不到1000元的低端新机，消费者完全可以选择同价位的二手手机，性能体验反而更好。”这意味着低端市场的新机供应可能会大幅减少，部分需求将转向二手市场。

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电池、影像、AI持续革新

从市场数据端看，2025年中国手机市场呈现“先扬后抑”的显著特征，而产品技术层面则聚焦于大电池全面升级，影像上卷2亿像素、AI深化、比拼live图、生态互联等主线。

大电池方面，小米、vivo、荣耀等主流品牌在中高端机型普遍采用6000—7000mAh硅碳负极电池，一加甚至将电池卷至8300Ah。影像方面，三星Galaxy S25 Edge、vivoX300 Pro / X300系列、OPPO Find X9 Pro、真我GT8 Pro纷纷搭载2亿像素。

而AI方面，芯片作为AI能力的核心底座，2025年主流手机厂商均选择搭载适配端侧AI的高性能芯片，OPPO Find X9 Pro、vivo X300 Pro采用联发科天玑9500，其NPU 990专攻智能体与低功耗推理；荣耀Magic8 Pro、小米 17 Pro Max则搭载第五代骁龙8至尊版，其集成的Hexagon NPU能效比提升16%，支持端侧生成式AI与多模态模型。而华为Pura 80 Ultra搭载自研麒麟9020芯片，凭借全自研的CPU架构构建了独特的AI算力支撑。

系统与模型层面，荣耀推出的系统级MCP架构，对系统底层超过80%的高频场景进行了深度打通，并且接入了逾4000个生态MCP和生态智能体，使得YOYO智能体能够自动执行3000个场景。vivo升级蓝心智能战略，将3B（30亿规模）端侧多模态推理模型集成到手机中，在调用AI写作、会议纪要整理等能力时，不再需要调用云端资源来与端侧协同完成任务。OPPO则通过ColorOS 16强化AI能力，升级的AI一键闪记可实现图文、视频、账单等多维度记忆。

“过去一年，各品牌聚焦于续航、性能、AI和高像素长焦等赛道，但产品趋同化仍严重。在成本压力下，如何通过有效创新和差异化吸引消费者变得尤为关键。”郭天翔表示，2026年，手机产品内部配置差异化的难度将加大，外观与形态的变革将更易被消费者感知。创新未必追求实际使用价值，但需满足用户的情绪价值，无效创新同样无法打动消费者。各品牌在创新的同时，也需保持自身特色，避免造成用户认知混乱。

而从技术竞争升维看，行业的竞争焦点正从单一的硬件配置，转向更复杂的“AI能力”与“生态互联”协同。

“虽然AI功能目前尚未成为用户购机的首要考量因素，但在厂商的持续教育下，消费者已在日常使用中逐渐依赖AI带来的便利。”IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%。

郭天翔认为，端云结合将成为主流服务模式：厂商更多调用外部云侧大模型，同时将自身资源集中于端侧多模态模型的轻量化与深度推理能力建设，在保障数据安全的前提下，追求AI终端的个性化与定制化。

2025年被业界视为“AI终端元年”。记者留意到，在技术突破、国产算力芯片崛起和政策引领等多重驱动下，轻量化、低成本的端侧部署快速发力，用户智能化需求持续爆发，各类智能终端正从单一设备形态，演化为多设备协同、跨场景融合的新格局。AI眼镜、AI耳机、AI手表、AI家居、AI玩具、各类智能终端产品纷纷涌现，AI终端百花齐放，从大厂到创业公司都在加快探索端侧AI应用场景，抢占AI时代流量入口。

不过，从品类看，手机仍是最广泛的移动智能终端。郭天翔表示，尽管当前各类新型AI终端不断涌现，但受限于硬件设计和AI大模型能力，尚无法满足更高要求。智能手机在融合AI能力后，使用效率和体验提升，短期内难以被直接替代。以手机为核心，借助其生态和算力，聚焦特定场景进行延伸，将更有利于新型AI终端的发展与体验提升。