天风证券：玻璃停产预期提振价格 关注水泥错峰及高端电子布景气
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2025-12-03 14:09:36
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12月3日，天风证券发布建筑行业研报。
近期传统建材供给端出现一定改善迹象。玻璃方面，根据卓创资讯，11月份停产及冷修生产线7条，日熔量环比减少5400吨，此外改产线5条，而随着行业亏损压力加大，下月或仍有停产及冷修预期，上周浮法玻璃价格止跌企稳，在停产预期提振下，市场提货情绪好转，短期认为浮法玻璃价格或局部反弹，关注后续供应端变化及生产商去库情况。
水泥方面，北方大部分省份已经开始执行采暖季错峰生产，85%以上的熟料线处于停窑状态，上周各省陆续公布12月停窑计划，中长三角地区停窑13-15天；湖南在环保压力下，计划在12月停窑一个月，整体错峰力度有所加强，短期来看，水泥底部盈利支撑较强，2025年头部企业开始针对超产产能补齐指标，截至11月合计置换补增产能5250万吨，退出产能8359万吨，2025年政策端主要是为超产水泥企业留有补指标的窗口期，认为实际超产治理的效果有望在2026年开始显现。
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