近日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（股票简称：耀皮玻璃、耀皮B股，股票代码：600819.SH、900918.SH）2025年度向特定对象发行A股股票顺利完成，募集资金总额3亿元。国泰海通担任本次发行的保荐机构及主承销商，以专业服务助力企业转型升级，深度赋能中国高端玻璃产业发展新质生产力。

产线焕新与高端突破

玻璃龙头加速构建新质生产力体系

耀皮玻璃成立于1983年，是中国玻璃制造行业的领军企业和最早的上市公司之一，专注于高品质玻璃的研发与生产。耀皮玻璃长期深耕浮法玻璃板块，拥有先进的在线及离线Low-E镀膜技术，具备规模化生产国际一流技术水平产品的能力。在汽车玻璃板块，产品涵盖节能型、可加热型、数字智能型、大尺寸多性能天幕玻璃等多种类型，已成为上汽、奥迪、比亚迪、蔚来、小米等国内外主流车企的重要供应商。在建筑加工玻璃板块，产品已应用于北京中国尊、上海中心大厦、东京天空树、新加坡金沙酒店等全球多地标志性节能建筑。

本次定增募集资金将重点投向大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目（简称“大连项目”）、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目（简称“天津项目”）。大连项目将提升企业产线智能化水平，进一步保持在中国TCO玻璃市场的先发和引领优势；天津项目将突破生产工艺创新，针对性解决智能汽车屏幕反光干扰的行业痛点，推动产品结构向更高附加值领域升级，同时，进一步强化TCO玻璃制造能力，助力耀皮玻璃抢抓薄膜电池在BIPV（光伏建筑一体化）等领域的发展机遇。项目建设将有力推动耀皮玻璃加速构建以“科技创新+绿色智造”为核心的新质生产力体系，促进产品结构向高附加值、高技术含量方向跃升，全面夯实企业在高端玻璃领域的核心竞争力。

全流程专业金融服务

为企业转型升级助力赋能

国泰海通凭借对行业与政策的深度理解，为耀皮玻璃量身设计融资方案，高效推进项目审核与注册。在发行阶段，精准挖掘客户价值、系统组织路演、科学把握发行窗口，最终实现发行价格较基准价（发行期首日前20交易日均价）折价率88.13%，显著高于发行底价，获得发行人高度认可。

本次项目的成功落地，是国泰海通坚持服务国家战略和产业发展需求，以专业赋能企业向高技术、高附加值产品领域转型升级的又一重要成果。立足“十五五”新起点，公司将持续为优质企业提供全方位、高质量的综合金融服务，助力企业优化业务布局、提升核心竞争力，进一步激活实体经济高质量发展新引擎。